1. 雨に泣いてる… (日本語ヴァージョン)(柳ジョージ＆レイニーウッド)
2. Bad City (SHOGUN)
3. Tramp (ザ・ウエスト・ロード・ブルース・バンド)
4. 闘牛士 (Char)
5. ブレイク・ダウン (上田正樹＆サウス・トゥ・サウス)
6. 古い日記 (和田アキ子)
7. 身も心も (ダウン・タウン・ブギウギ・バンド)
8. “祭りばやしが聞こえる”のテーマ (萩原健一)
9. Make Up (FLOWER TRAVELLIN' BAND)
10. ソウル地下鉄 (ソー・バッド・レビュー)
11. あんたのバラード (世良公則&ツイスト)
12. 灰色の街 (松田優作)
13. 大阪で生まれた女 (萩原健一)
14. JUST BECOUSE (J-WALK)
15. FENCEの向こうのアメリカ (柳ジョージ&レイニーウッド)
16. LONELY HEART (Japanese Version) (CREATION)
17. キングスネークブルース (サンハウス)
18. CALIFORNIA (入道Set)