1. サマータイム 「ポーギーとベス」(1959)より (ヘレン・メリル)
2. ムーン・リヴァー 「ティファニーで朝食を」(1961)より (サラ・ヴォーン)
3. チーク・トゥ・チーク 「トップ・ハット」(1935)より (フレッド・アステア)
4. 枯葉 「枯葉〜夜の門」(1946)より (ビング・クロスビー)
5. 恋におちた時 「零号作戦」(1952)より (ヘレン・メリル)
6. 雨に唄えば 「雨に唄えば」(1952)より (オスカー・ピーターソン)
7. 酒とバラの日々 「酒とバラの日々」(1962)より (サラ・ヴォーン)
8. シャレード 「シャレード」(1963)より (サラ・ヴォーン)
9. いそしぎ 「いそしぎ」(1965)より (アストラッド・ジルベルト)
10. エルザ 「野生のエルザ」(1966)より (ビル・エヴァンス)
11. 男と女 「男と女」(1966)より (ワンター・ワンダレイ)
12. ミスティ 「恐怖のメロディ」(1971)より (エロール・ガーナー)
13. ラウンド・ミッドナイト 「ラウンド・ミッドナイト」(1986)より (マッコイ・タイナー)
14. サヴォイでストンプ 「恋人たちの予感」(1989)より (ケニー・バレル)
15. ソウル・ボサ・ノヴァ 「オースティン・パワーズ」(1997)より (クインシー・ジョーンズ)
16. ジョーンズ嬢に会ったかい 「ブリジット・ジョーンズの日記」(2001)より (マッコイ・タイナー)

※オリジナル・マスターテープに起因するノイズがございますがご了承下さい。

1. サマータイム 「ポーギーとベス」
2. ムーン・リヴァー 「ティファニーで朝食を」
3. チーク・トゥ・チーク 「トップ・ハット」
4. 枯葉 「枯葉〜夜の門」
5. 恋におちた時 「零号作戦」
6. 雨に唄えば 「雨に唄えば」
7. 酒とバラの日々 「酒とバラの日々」
8. シャレード 「シャレード」
9. いそしぎ 「いそしぎ」
10. エルザ 「野生のエルザ」
11. 男と女 「男と女」
12. ミスティ 「恐怖のメロディ」
13. ラウンド・ミッドナイト 「ラウンド・ミッドナイト」
14. サヴォイでストンプ 「恋人たちの予感」
15. ソウル・ボサ・ノヴァ 「オースティン・パワーズ」
16. ジョーンズ嬢に会ったかい 「ブリジット・ジョーンズの日記」

＊歌詞カード付き(英語)
※オリジナル・マスターテープに起因するノイズがございますがご了承下さい。