【SIDE-1】
1. 序曲 / YOUR STARTER FOR (1:22)
2. トゥナイト / TONIGHT (7:52)
3. ちっぽけな町 / ONE HORSE TOWN (5:57)
4. カメレオン / CHAMELEON (5:28)
【SIDE-2】
1. アギー・ピルグリム / BOOGIE PILGRIM (6:02)
2. 鳥かごの小鳥（エディット・ピアフに捧ぐ） / CAGE THE SONG BIRD (3:24)
3. クレイジー・ウォーター / CRAZY WATER (5:41)
4. ショルダー・ホルスター / SHOULDER HOLSTER (5:06)
【SIDE-3】
1. 悲しみのバラード / SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD (3:44)
2. アウト・オブ・ザ・ブルー / OUT OF THE BLUE (6:10)
3. 17才と20才の頃 / BETWEEN SEVENTEEN AND TWENTY (5:11)
4. 大きな眼の陽気な娘 / THE WIDE-EYED AND LAUGHING (3:26)
5. ある男の終曲 / SOMEONE'S FINAL SONG (4:09)
【SIDE-4】
1. 愛しのシュラー / WHERE'S THE SHOORAH (4:09)
2. 神はいるの / IF THERE'S A GOD IN HEAVEN (4:22)
3. アイドル / IDOL (4:05)
4. 架空のテレビ番組主題歌 / THEME FROM A NON-EXISTENT T.V. SERIES (1:20)
5. バイト・ユア・リップ / BITE YOUR LIP (GET UP AND DANCE) (4:09)
【エルトン・ジョン・バンド / Elton John Band】
- エルトン・ジョン: ピアノ、ヴォーカル / Elton John: Piano, Vocals
- レイ・クーパー: パーカッション / Ray Cooper: Percussion
- デイヴィ・ジョンストーン: ギター、マンドリン、ダルシマ / Davy Johnstone: Guitar, Mandolin, Dulcimer
- ジェームス・ニュートン・ハワード: キーボード、シンセサイザー / James Newton Howard: Keyboard, Synthesizer
- ケニー・パサレリ: ベース・ギター / Kenny Passarelli: Bass Guitar
- ロジャー・ポープ: ドラムス / Roger Pope: Drums
- ケイレブ・クウェィ: ギター / Caleb Quaye: Guitar
【ゲスト・ミュージシャン / Guest Musicians】
- デヴィッド・クロスビー / David Crosby
- グラハム・ナッシュ (バッキング・ヴォーカル) / Graham Nash (Backing Vocal)
- ブレッカー・ブラザーズ / Brecker Brothers
- バリー・ロジャース (ホーン・セクション) / Barry Rogers (Horn Section)
- デヴィッド・サンボーン / David Sanborn
- ロンドン・シンフォニー・オーケストラ / London Symphony Orchestra 他 / Others
1962
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